Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь про спрятанный здесь институт, где втайне изучают магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает Калязин от всего мира и начинает ужасное превращение горожан в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и наполнить планету сказочными тварями.
Простой житель Алексей Попов не может с этим мириться. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за самое дорогое — за любовь, за близких и за право оставаться человеком.