1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую бездну зла, превосходящую всякое понимание. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем. На кону оказались его честь, любовь и сама жизнь.