Жителей деревни Цин Я неожиданно забросило в жуткий облачный мир. Здесь ими словно игрушками забавляются местные божества, а за каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми злодеяниями заправляет коварная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает исполинских каменных демонов, способных за считанные мгновения сравнять с землей любой город.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот пугающий мир и создает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Чтобы разобраться с незваным гостем, она направляет вслед за ним своего грозного воина — непреклонного Ян Цзяня.
