Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций и гибели товарища, Николай убежден — в их рядах появился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до конца проверки.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там живет его старый сослуживец, ныне возглавляющий приграничный район. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.